ÜBERUNS – Finanzbegleitung AG

Unser Versprechen

Wir stehen ein für unsere Werte und verfolgen diese jeden Tag. Dabei stehen unsere Kundinnen und Kunden immer im Zentrum.

Unsere Geschichte

Im Mai 2010 gründete Marco Bachmann die Finanzbegleitung AG in Zürich um einerseits den Kundinnen und Kunden eine bankunabhängige, langjährige, ehrliche und umfassende Anlageberatung und Vermögensverwaltung anzubieten und andererseits eine Plattform aufzubauen, welche weiteren
Partnerinnen und Partnern mit gleichen Überzeugungen offensteht.

Die Finanzbegleitung wuchs seit ihrer Gründung stetig. 2018 nutzte die Finanzbegleitung die sich ergebende Chance und eröffnete eine Niederlassung im Volkarthaus in Winterthur. 2021 wurde mit der Übernahme der Hermes Vermögensverwaltungs AG sowohl die Kundenbasis als auch das Netzwerk weiter verstärkt. Mit der im Mai 2022 erhaltenen FINMA-Lizenz wurde den neuen Regulatorien frühzeitig Rechnung getragen und die Basis für weiteres Wachstum gelegt.

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Unser Team begleitet
Sie in allen Lebensphasen
persönlich und kompetent

Was uns auszeichnet

Vernetzt

Unser schlagkräftiges und gut ausgebildetes Team zeichnet sich durch langjährige Erfahrung aus. Wir setzen uns mit allen Anlageklassen auseinander und verfolgen stets die aktuellen Trends, welche wir gezielt einsetzen. Sie profitieren von unserer Expertise.

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Unabhängig

Die ständige Auseinandersetzung mit den Finanzmärkten und der professionelle Austausch mit unseren Partnern ist für uns zentral und selbstverständlich. Unsere Unabhängigkeit gibt uns die nötige Voraussetzung für eine erfolgsversprechende Umsetzung.

Persönlich

Wir nehmen uns Ihren einzigartigen Anliegen und Bedürfnissen an. Wir erarbeiten gemeinsam individuelle Lösungen und begleiten Sie bei jedem Schritt, um in langjährigen und beständigen Kundenbeziehungen Ihre persönlichen Ziele zu erreichen.

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Unser Netzwerk