Unser Handwerk
Individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsmandate.
Wir beraten Sie unabhängig und verwalten Ihr Vermögen treuhänderisch und mit grösster Sorgfalt.
Unsere Dienstleistungen
Vermögensverwaltung
Unsere Vermögensverwaltung fokussiert sich auf Ihre individuellen Bedürfnisse. Wir bieten Ihnen eine massgeschneiderte Anlagestrategie an, die auf Ihre persönlichen Ziele und Pläne abgestimmt ist. Mit grösster Sorgfalt treffen wir für Sie die Anlageentscheide und verwalten treuhänderisch, unabhängig und kosteneffizient Ihre Anlagen. Überlassen Sie uns die Analyse der Finanzmärkte, die professionelle Verwaltung und Überwachung Ihrer Wertschriften mit Ihrem persönlichen Vermögensverwaltungsmandat.
Anlageberatung
Bei der Anlageberatung fällen Sie die Entscheide. Auf Basis des zusammen festgelegten Risikoprofils und der daraus resultierenden Strategie ist es unsere Aufgabe Sie bei deren Umsetzung zu unterstützen. Wir sind mit Vorschlägen und Ideen an Ihrer Seite und stellen Ihnen unser Know-how zur Verfügung. Wir helfen Ihnen als Sparringspartner dabei den Überblick über Ihre Anlagen zu behalten und begleiten Sie bei der Wahl Ihrer persönlichen Anlagestrategie.
Hypotheken
Mit einer Finanzierungsstrategie, die auf Ihre Pläne zugeschnitten ist, können Sie Ihre Zinskosten stark reduzieren. Ob langfristige Festhypotheken, kurzfristige Geldmarkthypotheken oder eine Kombination - wir helfen Ihnen gerne die für Sie passende und Ihrer Zinserwartung entsprechende Hypothekenstruktur zu finden. Lassen Sie uns die Zinsverhandlungen mit Ihrer Hypothekarbank führen, damit Sie optimale Zinsen und höchste Kosteneffizienz erhalten.
Finanzplanung
Wenn Sie die Weichen für Ihren Ruhestand richtig stellen wollen, gilt es sorgfältig die Vor- und Nachteile der verschiedenen Möglichkeiten abzuwägen. Mit unserem fundierten Wissen unterstützen wir Sie gerne bei diesen Entscheidungen und helfen Ihnen Ihren persönlichen Finanzplan zu erstellen und begleiten Sie bei dessen Umsetzung.
Steuern
Die Optimierung Ihrer Steuern ist Teil des umfassenden Finanzplans, der alle Vermögens- und Vorsorgeaspekte beinhaltet. Gerne unterstützen wir Sie dabei Ihre steuerliche Belastung ideal auf Ihre Vermögens- und Einkommenssituation abzustimmen. Wir stellen Ihnen unser Wissen bei der Deklaration zur Verfügung oder übernehmen bei Bedarf das Ausfüllen der Steuererklärung.
Nachfolgelösungen
Ihrer Fragen zum Erbrecht, Nachfolgeregelungen, Vorsorgeaufträgen und Testament nehmen wir uns gerne an und können dazu auf Spezialisten aus unserem Netzwerk zurückgreifen. Wir sind bei jedem Schritt an Ihrer Seite, übernehmen bei Bedarf die Willensvollstreckung und begleiten auch Ihre Nächsten.
Unser Team begleitet
Sie in allen Lebensphasen
persönlich und kompetent
Unsere breite Dienstleistungspalette stellt
eine umfassende finanzielle Begleitung sicher
Standort Winterthur
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